服务项目

 服务项目     |      2019-11-27

  策略观点:1、5G 大规模建设周期开启,运营商资本开支触底回升。运营商资本开支的增长将惠及通信全产业链,建议关注光模块、▲★-●无线板块以及主设备商等投资机会。★◇▽▼•☆△◆▲■2、当前流量基建板块兼具估值与业绩优势,长期来看成长空间更大,建议关注 IDC、服务器、路由器/交换机以及光模块的投资机会。3、5G时期应用将按照流媒体、▲●…△△▪️▲□△商业应用、工业应用以及智能驾驶四大主线渐次启动,目前在云游戏以及高清视频等应用的萌芽机会已经开始逐步显现。4、个股方面建议关注两条主线G 应用及流量,从投资节奏来看,5G 网络建设先行,运营商推荐关注,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。

  行业动态及点评:首届世界 5G 大会圆满召开,产业链条愈发成熟,5G新应用接连落地;中国广电宣布 2020 年 5G 正式商用,打造 5G 媒体和通信融合范例;中移物联网推出 Cat.1,2G/3G 中低速率场景替代开启投资新风口;小米 2020 年将推出 5G 手机助力智能家庭建设,5G+AIoT推动下一代超级网络。

  行业前瞻:5G 应用与产业创新发展研讨会(2019 年 11 月 26 日)

  近期推荐组合:1、5G 网络建设:中际旭创(300308)、中石科技(300684)、天孚通信(300394)、□▼◁▼中国联通(600050)、烽火通信(600498)、崇达技术(002815)、世嘉科技(002796)。2、5G 应用和流量:淳中科技(603516)、中科创达(300496)、移为通信(300590)、中新赛克(002912)、△二六三(002467)。3、云计算基础设施:光环新网(300383)、4、信息基础设施建设:海能达(002583)。网络规划设计板块相关个股也值得关注。

  建议关注组合:1、5G 网络建设:沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、中兴通讯(000063)、俊知集团(港股 1300)。2、5G应用和流量:紫光股份(000938)、会畅通讯(300578)、梦网集团(002123)。3、:宝信软件(600845)、数据港(603881)。4、边缘计算及物联网:网宿科技(300017)、广电运通(002152)、浪潮信息(00977)、广和通(300638)、移远通信(603236)。

  市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨0.61%;沪深300 指数下跌 0.58%;行业超过大盘 1.19%。

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